At a Glance
Creating a client list means filtering your clients into a targeted group — such as lapsed clients or those who had a specific treatment — ready for a marketing campaign. ClinicSoftware.com builds lists from live client data, so campaigns reach exactly the right people.
How do you create a client list?
You filter clients by criteria such as last visit, treatment or spend to form a group. That group becomes a marketing audience. ClinicSoftware.com builds it from live data.
Why build targeted lists?
Targeted lists mean a campaign reaches the right people — lapsed clients for win-back, high spenders for premium offers — which lifts response and avoids irrelevant messaging.
Frequently Asked Questions
How do I create a client list?
Filter clients by criteria such as last visit, treatment or spend to form a group. ClinicSoftware.com builds it from live data.
Why build targeted lists?
So campaigns reach the right people, which lifts response and avoids irrelevant messaging.
Can I reuse a list?
Yes, and because it draws on live data it can refresh as clients meet the criteria.
What can I filter by?
Last visit, treatment, spend, client group and more.
How It Works in ClinicSoftware
01
Choose your filter criteria
02
Build the client list
03
Review the audience
04
Send a targeted campaign
Crear listas de clientes guardadas basadas en cualquier combinación de filtros — fecha de última visita, historial de servicios, nivel de gasto, etiqueta, estado de membresía, ubicación o consentimiento de marketing. Usar las listas para ejecutar campañas dirigidas por correo electrónico o SMS, asignar tareas masivas o exportar para herramientas de marketing externas.
Cómo Funciona
01
Navega a Clientes → Listas → Crear Nueva Lista
02
Aplicar filtros: última visita, tipo de servicio, umbral de gasto, etiqueta o campo personalizado
03
Vea los clientes coincidentes y ajuste los filtros hasta que la lista sea exactamente correcta
04
Guarda la lista con un nombre — se actualiza dinámicamente a medida que nuevos clientes cumplen los criterios
Características Clave
Creación de Listas Basada en Filtros
Actualización Automática Dinámica
Vista previa antes de guardar
Integración de Campañas de Correo Electrónico
Integración de Campañas SMS
Exportación CSV
Asignación de Etiquetas
Creación Masiva de Tareas
Consejos Profesionales
Crear una lista de 'Clientes Inactivos' para aquellos que no hayan tenido una visita en 90 días y ejecutar una campaña de reenganche mensual
Crear una lista de 'Alto Valor' de clientes que han gastado más de un umbral establecido para dirigir ofertas premium
Usa listas dinámicas para que incluyan automáticamente nuevos clientes que cumplan los criterios sin actualizaciones manuales