El módulo de Saldo del Cliente te proporciona un resumen financiero en tiempo real para cada cliente individual. Ve facturas pendientes, depósitos pagados, notas de crédito aplicadas, saldos de cursos e historial de pagos en una vista clara. Aplica pagos, emite reembolsos y exporta estados de transacciones con un solo clic.
Cómo Funciona
01
Abre cualquier perfil de cliente y navega a la pestaña de Saldo
02
Visualiza todas las facturas pendientes, créditos y valores de cursos de un vistazo
03
Aplicar un pago a una factura o emitir una nota de crédito
04
Exportar un estado de cuenta completo de transacciones como PDF o CSV para el cliente
Características Clave
Visualización de Saldo en Tiempo Real
Lista de Facturas Pendientes
Creación de Nota de Crédito
Seguimiento de Depósitos
Historial completo de pagos
Exportación de Estado de Cuenta en PDF
Soporte Multi-Moneda
Recordatorios Automatizados de Pago
Consejos Profesionales
Establecer y hacer cumplir una política de depósito mínimo utilizando el módulo de saldos para proteger los ingresos
Emite notas de crédito en lugar de reembolsos en efectivo siempre que sea posible para retener ingresos en el negocio
Ejecutar el informe de saldos de clientes mensualmente para identificar y gestionar deudas pendientes de manera proactiva