Configuración de Informes otorga a gerentes y propietarios control total sobre cómo se presenta y comparte la inteligencia empresarial en toda la organización. Configure el rango de fechas predeterminado que se muestra al abrir cualquier informe, restrinja los datos financieros y de comisiones a los niveles de rol apropiados, elija su formato de exportación predeterminado, configure correos electrónicos de informes programados que lleguen automáticamente a su bandeja de entrada y personalice qué KPIs aparecen en su panel principal. Cada cambio surte efecto inmediatamente.
Cómo Funciona
01
Navega a Configuración, luego a Informes y revisa cada sección de la configuración actual.
02
Establecer el rango de fechas predeterminado que se muestra cuando se abre cualquier informe — las opciones comunes son este mes o los últimos 30 días.
03
Configurar acceso basado en roles para que los informes financieros y de comisiones solo sean visibles para propietarios y gerentes.
04
Configurar al menos una entrega programada de informes seleccionando el destinatario, la frecuencia y el tipo de informe.
05
Elige tu formato de exportación predeterminado preferido — PDF para presentaciones o CSV para análisis en hojas de cálculo — y guarda.
Características Clave
Rangos de fechas predeterminados configurables
Control de acceso a informes basado en roles
Entrega automática programada de correos electrónicos
Valores predeterminados de exportación PDF y CSV
Personalización de KPI del Tablero
Configuración de informes multi-sucursal
Configuración del año fiscal y moneda
Aplicación instantánea de cambios
Consejos Profesionales
Restringir los informes financieros a los roles de propietario y gerente es la configuración de control de acceso más importante.
Un informe resumen programado para el lunes por la mañana te mantiene informado sobre la semana anterior sin necesidad de iniciar sesión.
Configurar correos electrónicos individuales de informes de comisiones para cada terapeuta al final del mes — es un poderoso motivador.
Alinea los rangos de fechas personalizados con tu calendario de marketing para que los datos de ROI de las campañas sean inmediatamente comparables.
Ilustración de la función
Configuración de Informes
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