Crea tareas para ti o asígnalas a cualquier miembro del equipo directamente dentro de ClinicSoftware. Vincula tareas a un cliente específico, establece una fecha de vencimiento y nivel de prioridad, agrega notas de contexto y adjunta archivos. Los recordatorios integrados garantizan que no se olvide nada y que todas las tareas permanezcan visibles en la vista general del equipo.
Cómo Funciona
01
Haz clic en el botón + Tarea en el módulo Tareas o desde cualquier perfil de cliente
02
Ingrese el título de la tarea, descripción y cualquier nota relevante
03
Establecer la fecha de vencimiento, el nivel de prioridad y asignarlo a un miembro del personal
04
Vincula la tarea a un registro de cliente si es aplicable y haz clic en Guardar
Características Clave
Botón de creación rápida de tareas
Vinculación de Registros de Clientes
Fecha y Hora de Vencimiento
Niveles de prioridad (Bajo/Normal/Alto)
Asignación de Personal
Adjunto de Archivo
Notificaciones de recordatorio
Tareas recurrentes
Consejos Profesionales
Crear una tarea inmediatamente para cada acción de seguimiento de las consultas con clientes
Usa títulos de tareas descriptivos para que el asignado entienda qué hacer sin abrir los detalles
Configurar recordatorios 1 hora antes de la hora límite para tareas sensibles al tiempo y evitar apuros de última hora