Los campos personalizados le permiten extender el perfil estándar del cliente de ClinicSoftware con cualquier dato adicional que su negocio específico requiera. Cree entradas de texto, listas desplegables, selectores de fecha, casillas de verificación o campos numéricos y adjúntelos al perfil del cliente, al formulario de reserva en línea o a los cuestionarios previos al tratamiento. Todos los datos de campos personalizados son completamente buscables, filtrables en informes de listas de clientes y exportables a CSV, brindándole un CRM verdaderamente personalizado.
Cómo Funciona
01
Navegue a Configuración, luego a Campos Personalizados y haga clic en Agregar Nuevo Campo.
02
Elige el tipo de campo entre las opciones: texto, número, fecha, lista desplegable, casilla de verificación o selección múltiple.
03
Introduce la etiqueta del campo y, para campos desplegables, añade todos los valores de opción seleccionables.
04
Configurar el comportamiento del campo: marcar como requerido, visible para clientes al reservar, o restringido solo a la vista del personal.
05
Asignar el campo a una ubicación: perfil del cliente, formulario de reserva o formulario de consentimiento — aparece inmediatamente al guardar.
Características Clave
Campos de entrada de texto libre
Listas de Opciones Desplegables
Campos de selector de fecha
Casilla de Verificación y Selección Múltiple
Aplicación de campo obligatorio
Campos de reserva visibles para el cliente
Campos internos solo para personal
Datos Buscables y Exportables
Consejos Profesionales
Utilice listas desplegables en lugar de texto libre donde necesite datos consistentes y reportables en toda su base de clientes.
Marca los campos médicamente relevantes como obligatorios en el formulario de reserva para que ninguna cita proceda sin los datos.
Un menú desplegable de '¿Cómo se enteró de nosotros?' es uno de los campos de atribución de marketing más valiosos que puedes crear.
Revisa tu lista de campos personalizados trimestralmente y archiva cualquier campo que ya no se use activamente.
Ilustración de la función
Campos personalizados
Ilustración de la función