At a Glance
Merging clients combines duplicate records into one, so a client's full history, payments and consent live in a single profile. ClinicSoftware.com merges duplicates without losing data, keeping records clean, accurate and easy to work from.
Why do duplicate client records happen?
Duplicates arise when a client is entered twice — for example a slightly different name or a separate online booking. They split a client's history. ClinicSoftware.com lets you merge them into one.
What does merging preserve?
Merging keeps all appointments, payments, notes and consent from both records, combining them into a single profile so nothing is lost.
Why keep records free of duplicates?
A single accurate profile means staff see the full history, marketing does not message the same person twice, and reporting counts each client once.
Frequently Asked Questions
Why do duplicate records happen?
A client is entered twice, such as a different name or a separate online booking. ClinicSoftware.com lets you merge them.
What does merging preserve?
All appointments, payments, notes and consent from both records, combined into one profile.
Why remove duplicates?
So staff see the full history, marketing does not double-message, and reporting counts each client once.
Is data lost when merging?
No. Merging combines records without losing data.
How It Works in ClinicSoftware
01
Identify duplicate client records
02
Choose the records to merge
03
Combine history, payments and consent
04
Keep one clean profile
Los registros duplicados ocurren cuando diferentes empleados crean perfiles, o cuando los clientes reservan a través de múltiples canales. La herramienta Fusionar Clientes identifica duplicados y te permite combinarlos en un único registro maestro — uniendo historial de citas, saldos, formularios de consentimiento, archivos y notas sin perder un solo dato.
Cómo Funciona
01
Ir a Clientes → Buscar duplicados o buscar manualmente los dos perfiles duplicados
02
Revisar ambos registros lado a lado para confirmar que representan a la misma persona
03
Seleccione qué perfil se convierte en el registro maestro — todos los datos de ambos se combinan en él
04
Confirme la fusión — se registra en el historial de auditoría con su nombre y marca de tiempo
Características Clave
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Detección Inteligente de Duplicados
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Comparación Paralela
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Selección de Registro Maestro
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Fusión completa de datos
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Historial de Citas Combinado
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Conciliación de Saldos
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Fusión de Formularios de Consentimiento
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Entrada de Registro de Auditoría
Consejos Profesionales
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Ejecute el informe de Búsqueda de Duplicados mensualmente para mantener su base de datos consistentemente limpia
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Siempre revisa el historial de citas en ambos registros antes de fusionar para confirmar que es seguro
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Notificar al cliente después de la fusión para que tenga un único inicio de sesión y sepa que sus datos están consolidados
