El módulo de Contactos es una agenda profesional dentro de ClinicSoftware para contactos no clientes: proveedores de productos, socios de referencia, consultorios médicos, compañías de seguros y contactos de medios. Vincule contactos con registros de clientes cuando sea relevante y registre todas las interacciones para una gestión completa de relaciones.
Cómo Funciona
01
Navegue a Contactos → Agregar Nuevo Contacto
02
Ingrese los detalles del contacto y asigne una categoría: Proveedor, Referente, Médico de cabecera o Medios
03
Vincule el contacto con los registros de clientes relevantes donde haya referido o atendido a un cliente
04
Registre llamadas, correos electrónicos y reuniones en el registro del contacto para tener un historial completo de interacciones
Características Clave
Base de Datos de Contactos
Asignación de Categoría
Vinculación de Registros de Clientes
Registro de interacciones
Correo electrónico desde el registro de contacto
Seguimiento de Fuentes de Referencia
Importar desde CSV
Exportar a CSV
Consejos Profesionales
Usa la categoría de Referente y vincula a clientes referidos para rastrear el ROI de tus relaciones de referencia
Registre cada interacción con proveedores para tener un historial completo al negociar contratos
Conectar contactos de GP a registros de clientes relevantes para documentación de atención integrada