Sube y almacena archivos directamente en los perfiles de clientes potenciales y clientes: folletos de tratamiento, listas de precios, notas de consulta, cartas de referencia o cualquier documento de respaldo. Los archivos son accesibles para todos los miembros autorizados del equipo y se transfieren al registro del cliente tras la conversión.
Cómo Funciona
01
Abre un perfil de cliente potencial o cliente y haz clic en la pestaña Archivos
02
Sube cualquier tipo de archivo: PDF, DOCX, JPG o PNG
03
Etiquetar el archivo con una categoría para fácil recuperación
04
Los archivos se transfieren automáticamente al registro completo del cliente en la conversión
Características Clave
Carga de Cualquier Tipo de Archivo
Etiquetado por Categoría
Transferencia Automática al Convertir
Acceso del Equipo
Almacenamiento en la Nube Seguro
Historial de Versiones
Opción de Descarga
Acceso Móvil
Consejos Profesionales
Adjunte su PDF del menú de tratamientos a cada nuevo perfil de cliente potencial para que el equipo pueda consultarlo en las llamadas
Sube las notas de consulta como PDF inmediatamente después de cada llamada de descubrimiento
Revisar todos los archivos en un registro de cliente potencial antes de la primera cita en clínica para estar completamente preparado