At a Glance
Notes let staff record useful information against a client or appointment — preferences, reminders or context — so the whole team works from shared knowledge. ClinicSoftware.com keeps notes on the record, visible to the staff who need them.
What are notes used for?
Notes capture anything worth remembering about a client or appointment, from preferences to internal reminders. They keep the team informed. ClinicSoftware.com stores them on the record.
How do notes help service?
When any team member can see a client's notes, service stays personal and consistent no matter who the client sees.
Frequently Asked Questions
What are notes used for?
Recording useful information against a client or appointment, from preferences to reminders. ClinicSoftware.com stores them on the record.
How do notes help service?
Any team member can see them, so service stays personal and consistent.
Are notes visible to all staff?
Visibility follows role, so the right staff see them.
Where do notes appear?
On the client's record and against the relevant appointment.
How It Works in ClinicSoftware
01
Add a note to a client or appointment
02
Capture preferences or reminders
03
Share with the right staff
04
Work from shared knowledge
Las Notas del Cliente son anotaciones internas adjuntas a un perfil específico de cliente. Registre preferencias, alergias más allá del historial médico, notas sobre la personalidad del cliente, preferencias de comunicación o cualquier información contextual que ayude a su equipo a ofrecer una experiencia más personalizada.
Cómo Funciona
01
Abra cualquier perfil de cliente y haga clic en la pestaña Notas
02
Escribe una nota y opcionalmente asígnale una categoría: Preferencia, Alerta o General
03
Establecer una nota como fijada para que siempre aparezca en la parte superior del perfil
04
Las notas son visibles para todo el personal con acceso al perfil del cliente, a menos que estén restringidas
Características Clave
Notas Específicas del Cliente
Asignación de Categoría
Fijar en la Parte Superior
Control de Visibilidad del Personal
Entrada con Marca de Tiempo
Notas ilimitadas
Emoji y Formato
Buscar Notas
Consejos Profesionales
Fijar notas de alergias y alertas médicas para que sean lo primero que vea cualquier terapeuta
Registrar preferencias del cliente como música, temperatura o terapeuta preferidos para personalizar cada visita
Usa notas para marcar preferencias de comunicación — algunos clientes prefieren mensajes de texto, otros correo electrónico